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伊士曼将出售轮胎添加剂业务产品线

废橡胶 废旧头条62
来源:慧聪2021-06-14 10:00

伊士曼化工公司(NYSE:EMN)宣布已与OneRockCapitalPartners,LLC(简称“OneRock”)的关联公司达成最终协议,将出售其橡胶添加剂产品线(包括Crystex™不溶性硫黄和Santoflex™防老化剂)及全球轮胎添加剂业务的其他相关产品线、资产及技术。该交易不包括轮胎添加剂业务中的Impera™及其他功能性树脂产品线。轮胎添加剂业务隶属于添加剂及功能材料业务板块。

此次交易价为8亿美元,其中包括7.25亿美元现金(交易完成时支付),以及根据橡胶添加剂业务自交易完成起至2023年的业绩表现支付高达7500万美元的额外款项。最终交易价格受交易完成时的运营资金及其他调整因素影响。公司预计,到2022年,这笔交易将对调整后的每股收益产生中性或增值性影响。

伊士曼董事长兼首席执行官MarkCosta表示:“该决定旨在持续提高我们添加剂及功能材料业务的业绩表现。经过重要的战略评估,我们认为这一举措对伊士曼和橡胶添加剂业务最为有利。我们很高兴能与OneRock达成这一协议,为橡胶添加剂业务的发展明确了方向。我们将继续评估其他方案,进一步提高添加剂及功能材料业务的业绩。”

OneRock执行合伙人TonyW.Lee表示:“伊士曼的轮胎添加剂业务在全球处于领先地位,以高性能、关键产品和技术领先著称。我们很高兴能与该业务经验丰富的管理团队合作,进一步加强其杰出的产品组合,推动他们成长为一家独立公司。”

在获得监管部门批准并满足其他例行条件之后,这笔交易预计将于2021年下半年完成。该协议包含双方惯常的声明、保证和约定事项,其中包括伊士曼须按照过去的惯例正常开展橡胶添加剂业务。 

自2021年第二季度至交易完成为止,橡胶添加剂业务的资产将被列为持有待售。公司预计将确认因协议和交易完成而产生的资产减值或损失。 

瑞士信贷(CreditSuisse)和摩根大通(JPMorgan)担任伊士曼的财务顾问,众达国际法律事务所(JonesDay)担任伊士曼的法律顾问。

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